2025年中國(guó)汽車業(yè)站上新起跑線

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成3128.2萬輛和3143.6萬輛，同比分別增長(zhǎng)3.7%和4.5%。創(chuàng)新高的數(shù)據(jù)背后，汽車產(chǎn)業(yè)變革亦呈現(xiàn)出前所未有的速度、廣度和深度，并實(shí)現(xiàn)了全方位躍升：國(guó)內(nèi)新能源乘用車新車滲透率已連續(xù)五個(gè)月超過50%，乘用車L2級(jí)以上輔助駕駛滲透率2024年上半年就已超過55%，自主品牌乘用車市場(chǎng)占有率已超過65%。

（資料圖）這是2024年11月14日在湖北武漢拍攝的2024年中國(guó)新能源汽車1000萬輛達(dá)成活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)。新華社記者 肖藝九 攝

  三個(gè)重要市場(chǎng)占有率指標(biāo)悉數(shù)超過50%，實(shí)現(xiàn)了里程碑式的升級(jí)突破，也意味著我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)站上以“電”為主、以“智”推進(jìn)、自主品牌競(jìng)爭(zhēng)力領(lǐng)跑的新起跑線。

  邁向“油電平分”關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)

  中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，在政策利好、供給豐富、價(jià)格降低和基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)改善等多重因素共同作用下，2024年全年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長(zhǎng)34.4%和35.5%，產(chǎn)銷連續(xù)10年位居全球第一，成為我國(guó)最具競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。

  “在強(qiáng)勁需求的推動(dòng)下，新能源汽車滲透率攀升至新高。幾年前，滲透率僅在限牌的大城市較高，如今，不論限牌與否、大城市還是小城市，滲透率都走到了非常高的位置，與2023年同期相比，各線城市新能源汽車滲透率都增長(zhǎng)了十幾個(gè)百分點(diǎn)。”瑞銀中國(guó)汽車行業(yè)研究主管鞏旻說。

  賽力斯集團(tuán)副總裁康波說：“純電先發(fā)引領(lǐng)，插混緊跟放大，增程異軍突起。三種技術(shù)路線相繼推動(dòng)我國(guó)新能源汽車挑戰(zhàn)新的高度。”

  當(dāng)新能源汽車經(jīng)過三四年的超高速增長(zhǎng)，即將走到“油電平分”的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)時(shí)，產(chǎn)業(yè)逐步邁入成熟期，這一階段，高速增長(zhǎng)還會(huì)持續(xù)嗎？業(yè)內(nèi)人士的答案是，增速可能稍稍放緩，但內(nèi)涵質(zhì)量更高。

  中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉說：“2025年內(nèi)需+出口的新能源汽車銷量有望達(dá)1650萬輛左右，增速約30%，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)1500萬輛。2025年新能源汽車滲透率將達(dá)到55%左右，進(jìn)入相對(duì)高質(zhì)量的發(fā)展階段。”

  從新能源汽車車型結(jié)構(gòu)來看，商用車的新能源化有望進(jìn)入快速爬坡期，成為未來的新增長(zhǎng)點(diǎn)。從電動(dòng)化技術(shù)創(chuàng)新角度看，以固態(tài)電池為代表的新一代電池產(chǎn)品將加速量產(chǎn)。

  目前，國(guó)內(nèi)全鏈條、多主體布局固態(tài)電池，其中半固態(tài)電池技術(shù)先行，2025年出貨量有望突破10GWh，全固態(tài)電池當(dāng)前處于核心技術(shù)突破和驗(yàn)證階段，有望在未來兩三年完成小批量上車。電動(dòng)化將迎來技術(shù)的迭代升級(jí)，釋放更大價(jià)值。

  “AI+”開啟第二增長(zhǎng)曲線

  以電動(dòng)化滲透率50%為界，汽車革命的上半場(chǎng)是電動(dòng)化，下半場(chǎng)是智能化。智能化已經(jīng)成為汽車產(chǎn)業(yè)最重要的競(jìng)爭(zhēng)力，并通過跨界融合創(chuàng)新，孵化出更多未來賽道。

  張永偉說，2024年上半年，國(guó)內(nèi)乘用車L2級(jí)及以上輔助駕駛滲透率已超過55%，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到65%。2024年國(guó)內(nèi)乘用車智能座艙滲透率更是超過70%，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到76%。基礎(chǔ)智能化2025年將進(jìn)入全面覆蓋階段。

  高階智能化也呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)NOA（領(lǐng)航輔助駕駛）功能滲透率在2024年上半年達(dá)到11%，預(yù)計(jì)2025年達(dá)到20%。

  “2025年新能源汽車技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)肯定是智能化，大模型、城市NOA、端到端、自動(dòng)駕駛輔助等智能技術(shù)將快速產(chǎn)業(yè)化，未能進(jìn)入智能化門檻的車企面臨被淘汰風(fēng)險(xiǎn)。”嵐圖汽車CEO盧放說。

  智能化滲透率過半，代表了智能化進(jìn)入了真正的拐點(diǎn)，同時(shí)，“軟件定義汽車”正逐漸演變?yōu)?ldquo;AI定義汽車”。

  基于強(qiáng)大的AI能力，特斯拉此前發(fā)布了Robotaxi自動(dòng)駕駛出租車“Cybercab”，并宣布將在部分已有車型上實(shí)現(xiàn)無人監(jiān)管的FSD（完全自動(dòng)駕駛）技術(shù)。風(fēng)向標(biāo)企業(yè)的動(dòng)作進(jìn)一步加快了汽車的AI進(jìn)化速度。

  “AI在研發(fā)端的應(yīng)用場(chǎng)景將持續(xù)擴(kuò)大，并顯著提高研發(fā)效率。AI在整車與產(chǎn)業(yè)鏈條上將加速端到端的應(yīng)用，進(jìn)一步賦能高級(jí)別自動(dòng)駕駛。”羅蘭貝格全球高級(jí)合伙人、亞洲區(qū)汽車業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人鄭赟說。

  在張永偉看來，汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)高地和汽車企業(yè)的戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)支點(diǎn)正在向AI驅(qū)動(dòng)的智能化快速遷移。過去的競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)很難支撐汽車企業(yè)下一步的發(fā)展，未來必須建立以AI驅(qū)動(dòng)的智能化發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略遷移。

  理想汽車董事長(zhǎng)兼CEO李想將人工智能視為“未來的全部”，稱理想未來100%會(huì)做人形機(jī)器人。

  吉利汽車剛剛在2025年美國(guó)拉斯維加斯消費(fèi)電子展（CES）上發(fā)布“智能汽車全域AI”技術(shù)體系，吉利稱，智能汽車是當(dāng)前深度融合AI技術(shù)的重要載體之一，未來智能汽車將不僅僅是移動(dòng)工具，還將具備自我意識(shí)，成為有智慧、有溫度、有情感的“出行智慧生命體”。

  “AI+”也讓汽車產(chǎn)業(yè)外溢出第二增長(zhǎng)曲線。張永偉說，汽車行業(yè)在人工智能時(shí)代出現(xiàn)了一個(gè)非常有意思的趨勢(shì)，“在路上”是智能汽車；“飛上去”是飛行汽車、低空產(chǎn)業(yè)；“立起來”是人形機(jī)器人、具身智能。

  從特斯拉到小鵬汽車、吉利汽車、比亞迪、廣汽集團(tuán)、奇瑞汽車、長(zhǎng)安汽車……主流車企紛紛投身飛行汽車、具身智能，計(jì)劃投入資金多達(dá)千億元，通過布局這些與汽車產(chǎn)業(yè)有極高相關(guān)性的未來賽道，贏得未來市場(chǎng)。

  “越來越多的汽車企業(yè)計(jì)劃進(jìn)入飛行汽車和人形機(jī)器人賽道，現(xiàn)在也許相當(dāng)于2007年的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，或者2012年的新能源。”小鵬汽車董事長(zhǎng)、CEO何小鵬說。

  合資品牌開打份額保衛(wèi)戰(zhàn)

  電動(dòng)化和智能化徹底改變了中國(guó)汽車品牌的競(jìng)爭(zhēng)力。2023年，中國(guó)品牌乘用車市場(chǎng)占有率已經(jīng)超過50%；2024年，中國(guó)品牌乘用車市場(chǎng)占有率達(dá)65.2%，較上年同期提升9.2個(gè)百分點(diǎn)。

  “2025年，自主品牌市場(chǎng)份額有望突破70%。”在吉利汽車開年的銷量目標(biāo)會(huì)議上，吉利高層做出了這樣的預(yù)測(cè)。

  業(yè)內(nèi)專家表示，中國(guó)汽車市場(chǎng)確實(shí)出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性變化，由過去合資品牌主導(dǎo)的格局變成了自主品牌為主、跨國(guó)企業(yè)為輔的結(jié)構(gòu)。中國(guó)市場(chǎng)的變化超出了很多跨國(guó)企業(yè)的預(yù)期。

  鞏旻表示，全球車企在中國(guó)的市場(chǎng)份額從2017年開始逐步下滑，2024年，外資品牌的市場(chǎng)份額加速下滑。中國(guó)本土品牌的產(chǎn)能利用率過去幾年從65%爬升到了84%。同一時(shí)間，外資品牌產(chǎn)能利用率從73%跌到了56%。過去10年，平均每年合資車企在中國(guó)賺取了約200億美元。但在過去兩年，2023年降了大約1/3，2024年上半年進(jìn)一步下跌了近一半，200億美元利潤(rùn)池正在不斷縮減。

  跨國(guó)車企如何面對(duì)新的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，打好份額保衛(wèi)戰(zhàn)？

  專家認(rèn)為，外資品牌必須做出重大改變才能在中國(guó)市場(chǎng)繼續(xù)有所作為，按照中國(guó)消費(fèi)者的需求定義在中國(guó)銷售的汽車，強(qiáng)化在中國(guó)本土的研發(fā)，充分利用中國(guó)在電動(dòng)和智能方面的資源。

  鞏旻說，全球品牌在中國(guó)需要重新調(diào)整策略，改變組織架構(gòu)以及重新“定位”中國(guó)。“中國(guó)已經(jīng)不只是單純的全球最大市場(chǎng)，而是汽車最新技術(shù)的全球研發(fā)中心，跨國(guó)車企應(yīng)更多利用這些資源，轉(zhuǎn)變中國(guó)在其全球版圖中的角色。”

  鄭赟對(duì)記者表示，眾多合資品牌已經(jīng)開始以“換將”為突破，打響份額保衛(wèi)戰(zhàn)。以大眾為代表的轉(zhuǎn)型者正設(shè)立更多在華有研發(fā)自主權(quán)的實(shí)體，將車型開發(fā)從德國(guó)總部轉(zhuǎn)移至中國(guó)，確保在中國(guó)直接決策并加速本土產(chǎn)品的研發(fā)與制造。

  張永偉說，過去跨國(guó)車企在中國(guó)做的是技術(shù)、供應(yīng)鏈“兩頭在外”的本土化，新的本土化則是“在中國(guó)，為世界”，需實(shí)現(xiàn)兩個(gè)重大轉(zhuǎn)變：一是技術(shù)向外，利用中國(guó)技術(shù)賦能全球；二是市場(chǎng)供應(yīng)鏈向外，帶著中國(guó)供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)全球布局。

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