歐股復活節因休市,美股整體交投清淡 大宗商品價格飆升

      英國、法國、德國、意大利、西班牙等歐洲國家的證券交易所周一因復活節而休市。

      由于俄烏沖突,世界銀行下調今年全球經濟增速展望接近1個百分點至3.2%,比新冠疫情時期更多的1700億美元援助計劃呼之欲出。

      紐約聯儲的調查顯示,美國按揭貸款利率和房價同步上漲使潛在購房者望而卻步。美國4月NAHB房產市場指數為77,表明住房開發商的信心連續第四個月下降。

      拜登政府官員稱,即使俄羅斯參加本周在美國首都華盛頓舉行的20國集團財長會議,美國財長耶倫也不會自動抵制這些會議,她將參加對烏克蘭戰爭帶來經濟影響的部分討論。

      本周至少五位美聯儲官員發表講話,投資者關注能否提供5月大幅加息50個基點的暗示。其中,美聯儲主席鮑威爾和歐洲央行行長拉加德周四將在IMF春季年會上討論全球經濟。

      交投清淡美股波動后收跌,軟件領跌科技股,芯片股反彈,特斯拉漲2%,推特漲7.5%

      4月18日周一,因歐股休市,美股整體交投清淡。俄烏沖突持續發酵,俄羅斯交易系統現金指數RTS(美元計價)和莫斯科交易所(MOEX)指數均收跌超3%。

      投資者關注本周開始進入密集發布期的美股財報季,以及美聯儲加快收緊貨幣政策的前景和通脹走勢。美股全天在漲跌之間波動不安,因美債收益率走高而承壓。

      美股三大指數小幅低開,科技股居多的納指走勢明顯不如迅速轉漲的道指和標普500指數大盤。開盤兩小時內,美股曾集體轉漲,但隨后再度掉頭齊跌,生物科技板塊表現最差。

      午盤后三大指數短暫轉漲,羅素2000小盤股全天保持跌勢。道指盤初跌近140點或跌0.4%,轉漲后一度漲0.4%或逾127點。標普跌0.5%后轉漲,觸及日高并漲0.4%。納指盤初跌129點或跌約1%,短暫失守1.33萬點,轉漲后一度漲0.3%,在主要股指中反彈力度相對較差。

      不過,美股最終集體收跌,標普和納指重回一個月低位,道指也無緣一周新高。道指收跌39.54點,跌幅0.11%,報34411.69點。標普500指數收跌0.90點,跌幅0.02%,報4391.69點。納綜指收跌18.72點,跌幅0.14%,報13332.36點。價值股居多的羅素2000跌0.74%。

      素來以毒舌著稱的金融博客Zerohedge表示,2022年與2008年的美股走勢似乎越來越像。

      標普11個板塊漲跌互見,醫療保健板塊跌超1.1%表現最差,莫德納收跌逾6%,但能源板塊漲超1.5%,信息技術和可選消費板塊漲超0.3%,金融板塊漲超0.6%。

      大型科技股盤初較差,但尾盤僅蘋果和奈飛收跌。“元宇宙”Meta、亞馬遜、蘋果盤中均跌約1%,微軟一度跌0.4%,谷歌母公司Alphabet一度跌0.5%,周二盤后公布財報的奈飛一度跌近3%。

      特斯拉跌0.1%后轉漲并漲2.5%,收漲約2%,從一周低位反彈并重回1000美元上方,德媒稱公司今年將在德國生產3萬輛電動汽車,還將于周三盤后公布財報。

      在公布阻擊特斯拉CEO馬斯克惡意收購的“毒丸計劃”后,社交媒體巨頭推特周一大漲7.5%,至4月6日來的近兩周最高。馬斯克稱推特董事會的經濟利益與股東不一致。

      美國銀行漲超3%,受投行業務拖累,一季度凈利雖同比下滑12%,但與營收均好于預期,符合其他大型銀行的財報趨勢。嘉信理財一度跌11.9%至七個月新低,一季度盈利和營收未達預期。

      費城半導體指數漲約2%,英偉達一度漲超3%。軟件公司領跌科技股,Datadog、Zoom Video 和 DocuSign均一度跌約6%。伴隨氣價大漲,天然氣EQT Corp. 和Coterra Energy均創52周新高。

      電動汽車制造商表現不佳,Lordstown Motors一度跌超6%,與Lucid均收跌超3%,Rivian一度跌超8%,收跌近6%,Rivian首席執行官還警告電動汽車行業的電池短缺迫在眉睫。

      熱門中概股多數下挫,中概ETF KWEB和CQQQ分別收跌約1.9%和0.8%,納斯達克金龍中國指數(HXC)跌2%。納斯達克100的四只成份股中,拼多多微跌,百度跌超2%,但京東漲1.7%,網易跌1.7%。其他個股中,達達集團跌11%,愛奇藝和金山云跌超9%,B站跌超6%,此外,蘑菇街漲近3%,怪獸充電漲超6.6%。

      分析指出,美債收益率飆升和債市高波動性正給股市帶來壓力,并引發人們對衰退即將到來的擔憂。美股大空頭摩根士丹利認為,高通脹已轉為盈利負面因素,一季度財報或比預期更令人失望。高盛預計美國經濟“軟著陸”很難,未來12個月衰退的幾率約為15%,兩年內幾率升至35%。

      市場評估通脹和加息,10年期美債收益率刷新三年高位,收益率曲線結束倒掛

      各期限美債收益率周一普漲,長端收益率漲勢更猛,美債收益率曲線均結束倒掛。10年期美債收益率周一盤中最高升7.6個基點,至2.884%的2018年12月以來最高,3月初還交投在1.71%。

      對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率日內最高升7個基點,至2.514%的一周高位,美股尾盤收益率轉跌。30年期長債收益率一度升逾5個基點,上逼2.97%,刷新2019年5月來高位。

      金融博客Zerohedge表示,目前關鍵的衰退前瞻指標:兩年/10年期美債收益率息差重回正值且擴大至40多個基點,7年/10年期美債收益率也結束倒掛。

      受加息預期提振,美元再創兩年新高,貨幣政策分野,日元下逼127續創20年最低

      美元周一在清淡和震蕩的交易中小幅走高,與美國國債收益率上行趨勢一致,反映投資者持續在為5月美聯儲宣布加息50個基點做準備,期貨市場目前對此計價入96%的可能性。

      衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數最高漲0.5%,日高至100.86,站穩100關口上方并刷新2020年4月以來的兩年高位。

      亞盤時段日元兌美元刷新20年新低并下逼127關口,隨后日本央行行長和財長均表達對日元貶值的擔憂,日元兌美元一度轉漲至126.25,美股盤中再度下跌0.5%并失守126.90。

      分析指出,在日本央行改變其極端鴿派的立場之前,貨幣政策分歧代表日元兌美元將持續疲軟,甚至逼近2002年的低位135.15附近,日元已連跌六周,比3月初低了近10%,上周跌近2%。

      歐元兌美元跌0.2%并失守1.08關口,日低逼近上周所創的兩年低位,主要由于歐洲央行何時加息仍不明朗。澳元兌美元跌至一個月最低。加密貨幣龍頭比特幣止跌轉漲并重回4萬美元上方。

      供應緊張推升美油一度突破109美元布油破114美元,美天然氣創逾13年高位

      WTI 5月原油期貨收漲1.26美元,漲幅1.18%,報108.21美元/桶。布倫特6月原油期貨收漲1.46美元,漲幅1.31%,報113.16美元/桶。

      美油WTI 日內接連升破107至109美元三道整數位,最高漲2.86美元或漲2.7%,創3月28日來最高,完全收復3月31日白宮宣布“美國史上最大規模戰略油儲釋放”以來的跌幅。

      布油日內接連升破112至114美元三道整數位,甚至上逼115美元,最高漲3.13美元或漲2.8%,也創3月28日來高位。利比亞主要油田停產,加深了俄烏沖突之下市場對全球供應緊張的擔憂。

      NYMEX美國天然氣5月期貨收漲7.12%,報7.8200美元/百萬英熱單位,上周漲約16.30%。周一盤中曾漲超10%,創2008年9月以來的逾13年新高,也是2008年以來首次漲穿8美元。

      美國天然氣此前已連漲五周,上周四個交易日均持續刷新逾13年高位,俄烏沖突導致全球能源供應緊縮,對歐洲創紀錄的LNG出口和春季預測氣溫較低均提振需求。今年美國氣價已翻倍,有分析預計到夏天仍有可能繼續顯著上漲,能源成本飆升的同時也凸顯了通脹擔憂。

      大宗商品漲價潮持續,黃金五周高位上逼2000美元,玉米期貨近十年新高

      COMEX 6月黃金期貨收漲0.6%,報1986.40美元/盎司。

      現貨金價日內最高漲近25美元或漲1.3%,日高升破1998美元,創3月11日以來的五周高位,上周五時黃金曾止步五連陽并跌落一個月新高,但上周累漲。

      分析稱,對俄烏沖突和通脹壓力上升的擔憂增加了對貴金屬的避險買盤,但若美國實際收益率轉為正值,黃金未來維持在2000美元上方的能力有限,債市收益率抬升增加持有黃金的機會成本。

      現貨白銀一度漲超2%并短暫升破26美元整數位,創3月9日來最高,鉑金一度漲超3%至3月25日來最高,鈀金一度漲超4%重回一周高位,主要受到俄烏沖突導致的供應中斷擔憂影響。

      糧食大宗商品也持續上漲。因供應問題,美國CBOT 7月玉米期貨漲2.8%,突破每蒲式耳8美元,創2012年9月以來的近十年新高,較年初的6美元上漲1/3。

      分析稱,俄烏沖突持續、烏克蘭玉米產量接近腰斬、美國轉向“燒玉米”降低汽油價格以及玉米播種意向低于預期,暴風雪和嚴寒天氣造成加拿大播種被延遲等,都令玉米漲勢遠未結束。

      同時,CBOT美國小麥期貨漲超2%,CBOT大豆期貨漲約2%,豆粕期貨漲約1%,豆油期貨漲超1%,CBOT軟木期貨和CBOT瘦肉豬期貨漲超3%。ICE原糖、白糖、阿拉比卡咖啡、棉花均漲。

      內盤期貨夜市多數收漲,甲醇、純堿、PP漲超2%。滬鎳夜盤收漲逾5%,滬錫漲超2%,不銹鋼漲超3.7%。甲醇、純堿、PP漲超2%,鐵礦石漲超1%,焦炭漲1.9%,焦煤和動力煤漲約1%。

      關鍵詞 : 證券交易所 紐約聯儲 歐股休市 糧食大宗商品

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