4月18日晚，比亞迪(002594.SZ)發布一季度業績預告，預計實現歸母凈利潤6.50億元-9.50億元，同比增長174%-300%。
比亞迪在公告中稱，盡管面臨宏觀經濟下行、疫情散發等因素的不利影響，但新能源汽車行業總體延續了快速增長的勢頭。公司新能源汽車銷量更是創下了歷史新高，市場占有率持續攀升，同比實現迅猛增長，帶動盈利大幅改善，并一定程度上對沖了上游原材料價格上漲帶來的盈利壓力。
新能源供應鏈優勢凸顯
“一季度受行業需求疲弱影響，公司手機部件及組裝業務方面承受了不少壓力，產能利用率偏低，盈利受壓。近期，我們正在對各個業務板塊進行梳理和聚焦，其中最典型的措施便是全面暫停了燃油車的生產。”比亞迪公關部負責人向記者表示。
3月是比亞迪燃油車停產首月，但新能源汽車銷量突破10萬輛，達10.49萬輛，同比上漲333%，以超越特斯拉近4萬輛的成績登上銷量榜榜首。1-3月，比亞迪新能源汽車累計銷量達28.63萬輛，同比增長達423%。“比亞迪全面轉型新能源是深度脫碳的必由之路，也側面體現了公司對于自身產品的信心和底氣。從一季度可以看出，比亞迪新能源汽車的產品力正在逐步釋放，并對公司的業績有了明顯助力。”華西證券汽車首席分析師崔琰認為。
近期，受疫情影響，國內部分核心零部件企業停產停工、物流受阻，甚至出現了短期斷供，這也直接導致部分主流車企停產。而比亞迪在此時果斷轉型，并且新能源業績持續走高，正是得益于其供應鏈優勢。
記者從比亞迪了解到，比亞迪依托旗下弗迪系公司和即將拆分上市的比亞迪半導體，實現了中游部件的自研自產。在上游材料層面，比亞迪通過合資聯營的手段布局上游鋰礦與磷礦資源，積極提高了資源保供能力，且實現了降本。可以說，比亞迪是目前國內基本實現三電體系全面自供的新能源車企。
中國汽車工業協會總工程師、副秘書長葉盛基對記者表示，比亞迪在新能源汽車產業鏈供應層面的優勢非常明顯，在上游材料價格上漲的背景下，公司能夠通過自身在整個產業鏈上的布局進行價格平衡。“比亞迪的電動化與特斯拉一樣是全鏈條整合。事實上，它比特斯拉的整合度更高，因為它在磷酸鐵鋰電池完全由自己開發制造且是世界最強。這種電池只用到鋰，沒有鈷和鎳，受到的原材料漲價影響最小，這就給予了比亞迪難以被企及的價格競爭力。只要原材料漲價不變，比亞迪的優勢基本上就可以保持，直到電池技術發生實質性的迭代，估計要到2030年左右了。”江西新能源科技職業學院新能源汽車技術研究院院長張翔認為。
單車利潤率仍待提高
從一季度銷量看，比亞迪純電動乘用車銷量14.32萬輛，同比增長271%;插電式混合動力乘用車累計銷量14.15萬輛，同比增長更是達到了857%，增速已超純電動車。乘聯會數據顯示，3月份新能源車的銷量達到45.5萬輛，雖然插混車型當月銷量只有8.5萬輛，占比19%，但透過高達198.6%的同比增長可以看出，可油可電、無續航焦慮的插混車型具有純電動車不可替代的優勢。在3月底的中國電動汽車百人會論壇上，比亞迪股份有限公司董事長兼總裁就強調，比亞迪將堅持純電動和插電混動“兩條腿”走路。
在宣布停產燃油車后，比亞迪以全新漢家族的上市，開啟了2022年新能源大幕，而漢家族正兼顧了純電與混動兩條路線。作為比亞迪旗下的新能源旗艦轎車，全新漢家族共推出四款新車，包含了漢EV、漢EV千山翠限量版、漢DM-p以及漢DM-i四個版本。其中，漢EV創世版續航里程達715km;漢EV千山翠限量版采用特殊配色;漢DM-i可油可電、可實現1300km綜合續航及4.2L虧電油耗;漢DM-p可實現3.7s零百加速及5.2L虧電油耗。比亞迪公關部胡女士向記者透露，全新漢家族在上市當晚，四款車型累計訂單量就已近5萬輛。
漢家族除了對比亞迪新能源路線的強化，更是其品牌和利潤沖高的發力點。全新漢家族售價在21.58萬至32.98萬元區間，主打中高端轎車市場。和老款漢DM大約22萬的售價相比，此次漢DM-i和DM-p的起售價均有大幅提高。其中，漢DM-i純電續航242公里版本售價為28.98萬元，漢DM-p售價則達到了31.98萬元，成為除限量版外，比亞迪首款起售價超過30萬元的汽車。比亞迪北京盛世路騏店一位銷售人員向記者坦言，“漢的新能源車能賣到近30萬元，但如果是燃油版車型肯定賣不到這個價格”。
眾所周知，中高端轎車市場長期由奔馳、寶馬、奧迪合資三強壟斷。“漢將完成對傳統合資三強BBA的絕對超越，與傳統豪華品牌爭奪C冠，重塑中大型轎車市場格局”，比亞迪王朝網銷售事業部總經理路天表示。在高端化方面，比亞迪此前曾透露，2022年，公司將進一步拓寬高端市場，推出高端品牌，售價預計在50萬元以上。
不過值得注意的是，比亞迪的產能已接近天花板。比亞迪在此前2021年財報發布后的投資者會議中透露，目前比亞迪累計未交付訂單量達到40萬輛，并且仍在逐月增加。記者從市場層面了解到，目前比亞迪不少車型等待時間已超過1年。同時，也有業內人士指出，除了產能吃緊這種相對容易解決的問題，比亞迪新能源車更大的挑戰來自于能否成功實現智能化。
據花旗銀行研究報道，比亞迪2022年的銷量將突破130萬輛，股價目標價將升至504元/股。如果以這個價格來算，比亞迪市值將再翻一倍。截至4月19日收盤，比亞迪股價為244.86元/股，上漲2.41%，市值為7128億元。
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